メガネ姿もセクシーなお姉さん系ニューハーフが男優２人と３Ｐ！ＯＬ風の衣装に身をつつみ挑発してきます。３人でそれぞれペニスとペニクリをシコシコと手コキしあったあと、男優にペニクリをくわえられちゃいます。負けじとフェラと手コキで応戦！２本いっしょにくわえちゃったりもします。そして男優にペニスをズブリと挿入されガンガンに突かれてヨガリまくります。正常位、バック、後背位と体位を入れかえては突かれまくり。最後は胸に大量に発射！もう１人は手コキでイカせて手の中に・・・