普通に女性として美しいニューハーフ2人が街に出て逆ナンパ。しかも片方は完全性転換済みなので、身体はまるっきりの女性。こんな2人にナンパされたら、ホテルに入ってエッチが終わってもＮＨだとは気付かない可能性すらある。今回ナンパされた男達も、彼女たちのルックスにコロっとヤラれてしまい、普通の女性に対する際と同じように心のこもったおもてなし。ひかるの性転換マンコをペロペロとクンニしてみたり、まりの立派なペニクリをフェラしてみたり、そうかと思うとひかるのマンコにチンコを突っ込んで夢中でピストン運動してみたり......。ラストは男2人を並べて、ＮＨ美女2人が乳首舐めや手コキで責め立ててザーメンを搾り取る。